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          中国石材行业市场的竞争格局与对策

          关键词 石材 , 市场 , 加工|2018-08-29 09:39:14|来源 网络
          摘要 中国地大物博,石材资源遍布全国各个省区,从国内外市场来看,石材工业是一个蓬勃发展的工业。改革开放以来,依附于国内高速发展的建筑业和房地产业,我国石材行业取得了巨大的成果,石材也成为...

                  中国地大物博,石材资源遍布全国各个省区,从国内外市场来看,石材工业是一个蓬勃发展的工业。改革开放以来,依附于国内高速发展的建筑业和房地产业,我国石材行业取得了巨大的成果,石材也成为了道路、桥梁、装饰、建筑的重要原材料之一。

                  从国内市场看,一方面受到宏观经济增速放缓、环保整顿、国家房地产调控政策和国内固定资产投资增速放缓的影响,石材行业面临需求疲软、产品价格走低、经济效益下滑等一系列问题。同时国内房地产市场低迷,装修需求受到直接影响,内销下滑。另一方面在城镇化进程加快、国家投资拉动和居民消费升级以及“一带一路”国家战略的带动下,我国石材产业正迎来新一轮大发展大潮。

                  从国际市场看,一方面全球经济呈现缓慢复苏的发展态势,贸易形势逐渐转好。发达国家及新兴市场经济体的基础设施建设、住宅建设、规定资产投资建设有望对石材产品形成较大的需求量,同时石材因其具有资源消耗性、生产对环境的破坏性,致使许多跨国公司到中国投资建厂或经营石材,这也为我国石材产业的发展带来机遇。另一方面,由于国际市场上不确定因素也在增加,贸易壁垒、技术壁垒和贸易摩擦也在增多,国际贸易竞争加大。

                  目前我国石材年产量已超过千万吨,成为全球最大的石材生产大国和消费大国,石材行业迫切需要做大石材产业,从而推进产业集约化、现代化发展。本文研究的目的是在石材企业管理中了解企业所处行业的状况,企业依据自己的实际情况形成自己独特的定位,制定自己的竞争战略,不断创新进取提升企业核心竞争力、整合自身及行业资源、不断突破观念完善策略,为企业经营策略提供重要的参考依据。

                  一、石材市场呈现明显的地域特征

                  我国已初步形成一些大的石材基地,现在我国是亚洲最大的石材加工贸易基地。基于官方统计的数据显示,福建、河南、广东、山东的石材企业分别有4172家、3717家、2453家、3663家,共占总企业数的89.4%。中国石材的生产主要分布在河南省到中部、福建省的南部、广东省、山东省的东部等4个石材工业中心,其中福建与河南为原料与加工生产大省,而广东主要从事进口石材的加工,石材市场呈现明显的地域特征。此外,其他一些省份,如四川省、山西省、河北省、内蒙古、云南省、广西、新疆、安徽等都有一定量的品种开采和加工。

                  二、石材行业强烈竞争的格局

                  中国石材十大品牌企业在行业中树立了知名品牌的形象,拥有较强的设计研发、加工生产能力,并已形成了较为成熟的商业模式。中国的石材虽然在国内外有了一定的影响,但仍然是一个较低层次的品牌,主要表现在:第一,缺乏强势石材企业名牌的支撑;第二,品牌的产品和技术支撑力不够;第三,名牌的信誉度有待提高;第四,在国际市场的影响力有限。当前石材行业进入完全竞争状态,中国石材行业市场集中度较低,整个行业普遍利润较低,正处于相对低迷的行业期,石材企业迫切需要产业兼并重组,提升我国石材企业在国际上的竞争力,形成具有核心竞争力和较强区域市场竞争力的企业集团以及较强国际影响力的企业集团。在日益复杂的竞争格局之下,全球产业已经由单纯的企业与企业之间点式竞争的发展趋势,转化为产业链与产业链、价值链与价值链之间的链条式乃至网络式的竞争。要在未来激烈的竞争格局中获得优势,石材企业需要把焦点放在优化产业价值链上,进行产业链、价值链的整合,以期实现企业健康良性发展。

                  三、石材业前景良好

                  基于最新官方统计数据来看,在21192家石材企业中年营业额在500万以上的企业也有37.3%的石材企业,在1000万以上的石材企业也有19.5%,面对巨大的消费市场,加之发达国家石材制造业的转移,石材产品具有广阔的市场前景。但当前石材行业存在规划不到位以及开采方法、技术落后等问题,使得开采出来的矿料成材率低,资源浪费和破坏现象严重,部分石矿过度无序开采,劳动力、环保、原材料等成本上涨,利润降低,石材企业效益微幅下调。

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                  四、石材市场波特五力模型分析

                  产业结构分析是企业竞争战略的基本分析方法,根据迈克尔·波特的观点,行业中存在着决定竞争规模和程度的5种力量,即:新进入者的威胁、供应商的讨价还价能力、买方的讨价还价能力、替代品的威胁、行业内竞争者现在的竞争能力。如下图所示,通过五力模型我们可以确定产业中最强的一种或者几种作用力,利用五力模型对石材行业进行分析,找到石材行业影响行业发展的关键因素。

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                  五、石材行业竞争者

                  基于官方统计的21192家石材企业来看,这些企业中有387家企业的成立时间不详,从下图中可以看出石材企业的数量也在迅猛增长,石材行业竞争愈演愈烈,无序的市场竞争导致互相压价、以次充好,行业内部的恶性价格竞争严重制约了行业的有序发展,石材行业迎来了一个整合期。前几年房地产的火爆时期,石材行业准入门槛低,一些石材企业争相成立,石材企业也因房地产而盈利。如今房地产市场进入萧条期,石材需求量减少以及企业的快速增长带来一些产能过剩等问题,同时政府及行业主管部门对石材行业的监管治理,加大管控力度和资源整合,督促企业加快产业的优化升级,使得石材企业数量从2010年以后增长有所放缓,石材企业应做出相应的产业调整来积极应对市场变化。

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                  六、板材产量及区域分布情况

                  石材企业大理石板材产量3亿平方米,比上年同期增长17.2%,增速较上年回落12.8个百分点;石材企业花岗石板材产量5.9亿平方米,比上年同期增长13.4%,增速较上年高出1.1个百分点,总体上板材产量呈上升趋势,增速下降趋势明显。从区域看,中西部石材企业大理石板材产量增速为18.6%,花岗石板材产量增速为18.9%,分别比东部地区高出3.9和8.3个百分点。中西部地区大理石板材产量的比重比2013年上升2.7个百分点,花岗石板材比重上升了6.2个百分点;从生产总量来看,东部石材产量比重降低,西部地区增长明显,发展潜力巨大,石材产业正由东向西转移。

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                  七、石材生产厂商情况

                  石材企业主营业务收入累计3980亿元,比上年同期增长12.7%,比上年增速回落8.9个百分点;主营业务成本3340亿元,比上年同期增长14.7%,增速比上年回落9.2个百分点;主营业务利润599.6亿元,比上年同期增长2.8%,比上年同期增速回落8.7个百分点。石材企业实现利润总额328亿元,比上年同期增长4.30%,比去年同期增速回落23.9个百分点。石材企业成本持续增长,增长速度高于业务收入,石材企业利润增速有所下降。从总的增长趋势来看,由于劳动力、环保、原材料等成本上涨压力尚未得到根本缓解,石材行业主营业务收入增速低于主营业务成本,压缩利润空间,主营业务利润增速明显放缓。石材企业亏损89家,亏损面为3.11%,亏损额达2.1亿元。其中开采企业600家,亏损24家,亏损面为4.00%;加工企业2266家,亏损65家,亏损面为2.87%。2014年以来,行业亏损面迅速扩大,亏损额逐步上升。从行业看,开采企业亏损高于加工企业,规模以下企业亏损情况会更为严重。

                  八、替代产品涌现

                  石材替代品的威胁有3个方面:石材替代品在价格上的竞争力;石材替代品质量和性能的满意度;客户转向石材替代品的难易程度。现今石材市场的上升空间还很大,但随着技术的进步,新的相关建材产品的出现都对石材市场构成新的威胁,新型塑料制品、瓷砖以及相关的水泥制品等都是石材的强大竞争者。与石材产品相比,在价格方面更具优势,从而运用普遍,但还不足对石材造成直接冲击,但也要引起石材企业足够的重视。与其替代品相比,石材色泽美丽耐用。但是石材自身比重大,材性脆,施工起来工艺复杂。随着技术进步,市场上会出现越来越多的石材替代产品,但是石材由于自身的一些特性以及消费者的偏好,天然石材的消费需求量和替代品需求将会共同增长,不会出现完全替代的情况。

                  九、石材业新进入者的威胁

                  在官方统计的21192家企业中,有76家经营模式不详,有14292家企业是制造企业,占比67.7%,非生产加工企业有6963家,占比32.3%。随着石材企业规模扩大、实力增强,生产型企业向前走、贸易型企业向后走,生产型企业开始接触客户和市场,而做石材贸易的企业不满足于贸易开始设立石材加工厂。石材市场秩序混乱,只要有能力,无论是石材加工的企业还是石材贸易企业,都走上了贸易加工混合发展的道路,造成市场拥挤,竞争过度,价格下滑,利润下跌。同时贸易公司的潜在进入威胁, 贸易业是客户的网络建设和维护,贸易流程大同小异,因此贸易公司改换或增加新的贸易品种并不困难。现在还未进入石材贸易的公司都有可能进入到这个领域中来,都是石材贸易的潜在进入者。

                  十、石材的消费市场

                  在石材行业,由于有关制造商成本的信息更加透明,加上互联网作为一个强有力的销售和分销售渠道的作用,消费者似乎正在改变行业内的力量对比。消费者选择余地大,转换成本低到几乎为零。这种环境正在迫使石材行业内的各个企业提升自己的核心竞争力,服务将成为关键,谁能用更加专业、到位的服务赢得客户,谁就能赢得市场。

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                  由上述分析可以看出,五项竞争压力中现有竞争者的威胁,现有竞争者、供方和消费市场较为突出。石材行业处在高速发展阶段并有良好的政府政策支持,只有较好遵循竞争原则科学地分析自身各方面的竞争压力,为客户提供更专业、更全面、更深入的服务才能形成优势,赢得竞争,从而在竞争中胜出。

                  十一、石材行业竞争无序

                  根据官方的统计数据显示,在21192家石材企业中有16504家企业是私营企业,占比79.5%。石材企业绝大多数是小型私营企业,石材产业集中度低,规模效应差,使石材企业仍处于产业链低端环节,国际竞争力低。随着产业集群的成长和外部竞争形势的变化行业竞争无序,产业结构不合理,局限了企业的发展以及产业的升级。

                  十二、产品发展受限

                  首先是石材行业产品同质化加剧了市场的恶性竞争,石材产品的创新很容易在短时间内被市场模仿复制,整个行业陷入发展困境。其次,由于石材产品的特殊性,库存问题给企业带来较大的资金周转压力。特别是受经济不景气及房地产调控政策影响,石材业发展速度放缓,库存问题变得较为严重。部分企业通过对积压的零碎库存进行低价促销,但随着价格日趋透明化、竞争白热化,这种做法非但不能减轻库存压力还给市场带来购买观望和负面连锁反应,甚至形成恶性竞争。再次,企业开发出高利润产品之后,不是想着提高产品质量和产品附加值,反而设法去降低成本,欠缺大局观念和可持续发展的理念。最后,石材标准的缺失和标准化体系建设滞后,给石材生产和行业管理带来挑战,也给低质产品可乘之机。

                  十三、品牌匮乏

                  我国石材绝大多数是中小企业,大型和特大型企业基本没有,而个体、私营、集体等小企业开采和加工企业众多,缺乏一定的品牌意识。首先是在专业化交易市场打造力度不大。其次是企业的营销方式过于简单,前店后厂,传统的等客上门,欠缺大局观念和可持续发展的营销理念。被调查的21192家石材企业中仅有1081家企业具备互联网营销意识,仅仅占所有调查企业的5.1%,并且从2012年认证的石材企业才有明显增长,今年增长也更是明显,但是真正实施的企业也不超过600家,如下图所示。不少石材企业没有把品牌发展纳入企业发展规划中,在经营过程中往往只重视产品价格、产品销售等方面,中国石材产业的可持续发展正在接受考验,石材产业急需结构优化和品牌升级。

                  十四、人力资源的总体素质不高

                  基于官方统计数据来看,员工人数在10人以下的企业有19.7%,50人以下的石材企业达到了59.6%,在100人以下的企业也有86.4%,由此可见我国的石材企业中,中小企业约占了90%以上。中小企业员工人数较少,组织结构较为简单,大部分企业主文化程度不高,从业人员绝大多数是初中及以下文化程度,缺乏高素质技术性人才和管理型人才专业性不强,无力与大型企业竞争,这也正是造成了我国的石材资源的利用率低、企业的生产成本高、经济效益差的一个重要原因。

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                  十五、石材区域规模效益不强

                  石材企业数量多,分布面广,抱团合作意识低,整个行业产能结构不平衡,行业集中度较低,市场竞争激烈,整体利润水平偏低,行业重组、并购和资源整合势在必行。中国石材虽然在国内外有了一定的影响,但仍然是一个较低层次的品牌,石材企业在数量扩张的同时忽略了规模效益,区域品牌效益不强,企业品牌没有建立。

                  十六、合理开采, 倡导低碳经济, 形成绿色产业循环链条

                  石材行业无论是矿山开采不成形的材料还是企业加工出来的边角余料以及初加工企业产生的灰尘、污水、噪音等,危机矿区周边群众利益,同时也危机到行业的生存和可持续发展,这些都制约了石材加工企业在较好的地理位置充分发展的因素。石材行业要在进一步提高矿山开采和加工技术水平,加强节约资源、提高清洁生产水平,这是石材行业立足和发展之本,也是石材行业转型升级急迫而艰巨的任务。

                  十七、加快产品、技术创新, 提高产品附加值

                  中国石材工业必须要通过产品和技术创新,才能让石材焕发新的活力。目前石材业在采选及深加工关键工艺和设备方面取得突破,采矿机械化、大型化、专业化水平明显提高。另外石材企业应加强与设计师合作,努力发掘石材的文化内涵,使石材的使用价值和艺术价值得到提升,同时在提高产品质量,提升产品附加值。

                  十八、加强人才培养, 提升管理水平

                  随着石材业的发展,人才问题已经成为制约行业和企业发展的关键因素。员工素质的高低直接影响企业运作的质量和企业管理的好坏,所以加强从业人员的职业技能培训和管理人员的专业水平十分关键。

                  十九、石材资源整合, 实现规模经济

                  我国石材行业要实现结构调整和升级,需要以资源配置为出发点,进行石材资源整合,逐步实现规模经济,强化产业链中的薄弱环节,实现企业业务互补,提升行业整体水平和竞争力。因此石材行业应实现整合生产、整合营销、整合资源、整合经营,加速工业化、产业化、产业链的形成,促进石材工业的壮大和完善。

                  二十、以标准引领行业发展、营造公平的竞争环境

                  石材标准为产业升级和行业准入提供了可靠的依据,逐步健全石材标准体系,加强现有标准的宣传贯彻,加大标准的执行力度,这是行业、企业和政府主管部门共同的责任。这样不仅有助于淘汰落后企业,为守法经营的企业营造良好的竞争环境,扩大国内外的市场空间,同时也将促进行业的健康持续发展,促进石材业向产业化、工业化发展。

                  二十一、全面促进石材产品进入家装市场

                  2018年是石材行业最为严峻的一个发展阶段,石材业迫切需要开辟一个新的经济增长点。中国石材的内消费最大的部分是建筑的内外装饰用板材,石材有着其独有的优势,是其他装饰材料不能比拟的,进军家装市场是一个比较理想的发展领域。石材欲进入家装市场,要在产品上做到规格化、标准化,推行体验式营销,使消费者可直接选材,增加石材产品在装饰市场的力度。家装市场逐渐升温,将为石材企业提供较大的发展空间,成为经济新增长点。

                  二十二、总结

                  石材行业的发展要以国内市场为主导,国内市场是我国石材行业的主要市场,正确认识当前的经济形势,理性地看待中国经济的基本面和它所处的阶段。石材行业在依托房地产市场的同时,也要积极开辟家装市场。未来会加大石材矿山的整治力度,淘汰生产力低下的小企业,行业整合速度加快。石材标准化、创新、研发将得到重视和提升,并成为石材发展的风向标。全民电子商务化将出现,在政府的推动下,电子商务将推动石材升级转型。因此石材企业要以此为契机,加快企业信息化步伐,开展电子商务,进行网上交易,控制商务成本,初步构建“数字石材”的基本框架,加快产品营销。

                  我国石材行业要想快速发展,还需在国际上创立品牌产品,走精品化道路。贸易壁垒、技术壁垒和贸易摩擦增多,劳动力成本、环保成本不断上升,人民币的不断升值,价格的透明化,使得中国石材在价格方面的出口优势正在逐渐消失,行业整体尚未形成核心竞争力,未来国际贸易竞争会进一步加大。但是就目前看来,国际市场形势复杂,但是国际市场的不确定因素增加,复苏的步伐还不够快,各种贸易保护主义有增无减,石材的竞争压力正在逐步加大。

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